Das sind die neuen Funktionen im Überblick: Springe durch einen Klick auf das Thema direkt zum jeweiligen Absatz.
Updates in den Grundlagen
Updates im Adressbuch
- Spalten für Vor- und Nachnamen ein-/ausblenden
- Spalten für die Information zur Mitgliedschaft
- Und-/Oder-Verknüpfung für Kontaktfilter
- Export des Ortsteils
Updates in der Kommunikationsverwaltung
Updates im Eventmanagement
Konto-Import mit CAMT.052
Die Kundenverwaltung unterstützt jetzt auch den Konto-Import im Bankformat CAMT.052. Damit lassen sich entsprechende Kontodaten direkt in Noahworks einlesen.
Wähle dafür unter Dateiformat (rosa markiert) das entsprechende Format aus.
Spalten für Vor- und Nachnamen ein-/ausblenden
Im Adressbuch lassen sich nun Vor- und Nachname als eigene Spalten anzeigen. Bisher erschien der vollständige Name gemeinsam in der Spalte Kontakt. Eine getrennte Darstellung war nicht möglich.
Über den Button [Zahl] ausgeblendete Spalten kannst du Vor- und Nachname einzeln einblenden. Beide Spalten lassen sich unabhängig voneinander wieder ausblenden (grün markiert).
Spalten für die Information zur Mitgliedschaft
Neben den Spalten für Vor- und Nachname sind drei weitere Spalten in der Übersicht dazugekommen:
- Aktuelle Mitgliedschaft (rosa markiert)
- Start der Mitgliedschaft (grün markiert)
- Ende der Mitgliedschaft (rot markiert)
Auch diese kannst du bei Bedarf ein- oder ausblenden über den Button [Zahl] ausgeblendete Spalten.
Und-/Oder-Verknüpfung für Kontaktfilter
Das Adressbuch bietet dir jetzt flexiblere Filter für Kontaktzuordnungen. Du kannst mehrere Zuordnungen mit einer UND-/ODER-Verknüpfung kombinieren.
Der Filter Kontakt hat mindestens eine der folgenden weiteren Zuordnungen sucht Kontakte mit mindestens einer ausgewählten Zuordnung (rot markiert). Das entspricht einer ODER-Verknüpfung.
Der untere Filter Kontakt hat alle folgenden weiteren Zuordnungen zeigt Kontakte mit allen ausgewählten Zuordnungen (grün markiert). Das entspricht einer UND-Verknüpfung.
So suchst du breit nach einer Zuordnung oder gezielt nach mehreren gemeinsamen Zuordnungen.
Export des Ortsteils
Wenn du Kontakte aus deiner Mitgliederverwaltung im Adressbuch exportierst, erscheint in der Datei jetzt auch der Ortsteil. Vorausgesetzt, die Information wurde angegeben. Außerdem erscheint er in den Rechnungsadressen der jeweiligen Person.
Beschleunigter Newsletterversand
Der Newsletterversand wurde technisch beschleunigt. Du erstellst den Newsletter weiterhin wie gewohnt. Wählst du die gewünschten Empfänger aus und startest den Versand. Permanio verarbeitet die E-Mails danach schneller, ohne dass du eine Einstellung aktivieren musst. An deinen bisherigen Arbeitsschritten ändert sich dabei nichts.
Doppelten Newsletterversand verhindern
Die Newsletterverwaltung in Noahworks schützt jetzt vor einem versehentlich doppelten Versand. Das war bisher möglich, wenn der Versenden-Button mehrfach angeklickt wurde. Die Software wertete jeden Klick als neuen Versandauftrag.
Dadurch konnte derselbe Newsletter zwei- oder mehrmals an dieselben Kontakte gesendet werden. Jetzt erkennt Permanio, wenn sich ein Newsletter bereits im Versand befindet. Ein weiterer Klick startet keinen zusätzlichen Versandauftrag. Der laufende Versand wird stattdessen unverändert fortgesetzt. Du musst dafür keine Einstellung aktivieren.
Weitere DB-Templates mit Vorschau
Für verschiedene weitere DB-Templates (Vorlagen) im Eventmanagement steht jetzt die Funktion zur Vorschau bereit. Die Erweiterung betrifft vor allem Rechnungsvorlagen. Auch einige E-Mail-Vorlagen lassen sich über die Vorschau prüfen.
Bisher boten einige DB-Templates keine direkte Vorschau. Änderungen wurden deshalb erst nach der Dokumenterstellung sichtbar.
Registrierungen per Massenaktion bestätigen
Die Registrierungsübersicht im Eventmanagement bietet jetzt zwei Massenaktionen für ausgewählte Teilnahmeanmeldungen. Du markierst mehrere Registrierungen und bestätigst sie anschließend gemeinsam.
Dabei entscheidest du zwischen zwei Varianten:
- Bei der normalen Bestätigung versendet NoahEvent automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an alle ausgewählten Teilnehmenden (grün markiert).
- Alternativ bestätigst du die ausgewählten Anmeldungen ohne E-Mail-Benachrichtigung (rosa markiert).
Events mit Variablen Feldern kopieren
Beim Kopieren eines Events übernimmt Permanio jetzt auch die hinterlegten variablen Felder. Die Kopierfunktion selbst stand bereits vorher zur Verfügung. Allerdings wurden variable Felder bisher nicht in das neue Event übertragen. Diese Felder mussten anschließend erneut angelegt und konfiguriert werden.
Jetzt berücksichtigt die Software die variablen Felder automatisch beim Kopieren. Dadurch entsteht eine vollständigere Kopie des ursprünglichen Events.
Weiterleitung nach der Anmeldung festlegen
Wenn Personen sich zu einer Veranstaltung anmelden, werden sie standardmäßig auf die Gesamtveranstaltungübersicht aller Mandanten verlinkt.
Über die neuen Funktionen lässt sich ändern, wohin Personen verlinkt werden. Diese lässt sich in jeder Veranstaltungsart einzeln steuern. Dafür gibt es in den Veranstaltungsarten zwei Möglichkeiten.
Wo findest du die Einstellung?
Die Einstellungen dafür findest du direkt in deinen Veranstaltungsarten. Öffne sie dafür und du kannst sie entweder einzeln anpassen oder mit einer Massenaktion die Weiterleitung von mehreren Veranstaltungsarten anpassen. Folgende drei Möglichkeiten für eine Weiterleitung hast du:
- Weiterleitung auf Gesamtveranstaltungsliste
- Weiterleitung auf Veranstaltungsliste des Mandanten
- Weiterleitung auf URL