Das sind die neuen Funktionen im Überblick: Springe durch einen Klick auf das Thema direkt zum jeweiligen Absatz.
Grundlagen von Permanio
- Übersichtlichere Rechnungen: Anzahlungen nur bei Bedarf anzeigen
- Rechnungsempfänger direkt in der Rechnung bearbeiten oder neu anlegen
- Personensuche im Dropdown um Institutionsnamen erweitert
- Versandte Dokumente werden in der Historie gespeichert
Update in der Newsletterverwaltung
Übersichtlichere Rechnungen: Anzahlungen nur bei Bedarf anzeigen
Deine Rechnungen enthalten jetzt nur noch dann die Zeile „Abzüglich Anzahlungen“, wenn tatsächlich eine Anzahlung vorliegt. Ohne Anzahlung wird die Zeile ausgeblendet.
Bisher erschien sie auch dann, wenn keine Anzahlung erfolgt war – entsprechend mit einem Betrag von null.
Rechnungsempfänger direkt in der Rechnung bearbeiten oder neu anlegen
Du möchtest beim Erstellen einer Rechnung Kundendaten ergänzen oder einen neuen Kunden anlegen? Das geht jetzt direkt aus der Rechnung heraus.
Öffne dafür die gewünschte Rechnung. Im Abschnitt Angaben zur Rechnung findest du an der Kundenauswahl zwei neue Symbole:
- Stift: Bearbeite den ausgewählten Kunden.
- Plus: Lege einen neuen Kunden an.
So kannst du fehlende oder veraltete Angaben direkt dort korrigieren, wo du sie gerade benötigst.
Personensuche im Dropdown um Institutionsnamen erweitert
Du weißt, zu welcher Institution eine Person gehört, hast ihren Namen aber gerade nicht parat? Im Dropdown-Menü für Personen kannst du jetzt auch nach dem Namen der Institution suchen und darüber die zugehörige Person finden.
Das funktioniert überall dort, wo du eine Person auswählst. Damit findest du den passenden Kontakt auch dann, wenn dir zunächst nur der Name der Institution bekannt ist.
Versandte Dokumente werden in der Historie gespeichert
Du kannst jetzt auch nachträglich nachvollziehen, welche Dokumente du zu welchem Zeitpunkt verschickt hast. Beim Versand aller Dokumente wie Verträgen wird die zugehörige Datei in der Historie gespeichert.
In deiner Historie führt dich ein Link zur verschickten Datei. Deine Historie findest du entweder als eigenen Tab in der Detailansicht (gelb markiert) oder rechts oben über Aktionen → Geschichte (orange markiert).
Dort kannst du die Anhänge ansehen und herunterladen. Klicke dafür auf den Link. So hast du Zugriff auf die Dokumente in der Fassung, die beim Versand verwendet wurde. Das ist besonders hilfreich, wenn du später Angaben änderst und prüfen möchtest, welchen Stand die Person zuvor erhalten hat.
Newsletter gezielt an Zuordnungen aus dem Adressbuch versenden
Für deinen Newsletterversand kannst du jetzt die Zuordnungen aus deinem Adressbuch nutzen. Damit erreichst du gezielt Kontaktgruppen, die du dort bereits gepflegt hast.
Bei den Newsletter-Themen steht dir dafür eine Auswahl zur Verfügung. Unter Kontakte mit einer dieser Zuordnungen sollen dieses Thema empfangen wählst du die gewünschten Zuordnungen im Dropdown aus. Welche Einträge dir zur Verfügung stehen, hängt von deinen eigenen Zuordnungen im Adressbuch ab.
