Das sind die neuen Funktionen im Überblick: Springe durch einen Klick auf das Thema direkt zum jeweiligen Absatz.
Updates in den Grundlagen von Permanio
- Umstellung bei Microsoft: E-Mail-Versand absichern
- Automatische Zahlungserinnerung versenden
- Excel-Export mit zusätzlichen Mitgliedsdaten
Updates im Eventmanagement
Umstellung bei Microsoft: E-Mail-Versand absichern
Microsoft stellt die Unterstützung für die sogenannte Basic Authentication ein – und das wirkt sich direkt auf den E-Mail-Versand aus Permanio heraus aus.
Damit du auch weiterhin Mails sicher über Microsoft-Postfächer aus Permanio verschicken kannst, musst du deine Konfiguration im Microsoft Entra Admin Center aktualisieren. Konkret bedeutet das: Du benötigst eine neue App-Registrierung und die passende Berechtigungsfreigabe.
Wir veröffentlichen demnächst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Hilfe-Center. Wichtig: Bitte führe in deiner Einrichtung oder Organisation die Umstellung zeitnah durch.
So stellst du umAutomatische Zahlungserinnerung versenden
Bisher hat dich Noahworks dich nur darauf hingewiesen, dass eine Zahlung fehlt. Das hat sich im Dezember geändert. Du kannst festlegen, nach wie vielen Tagen automatisch eine Zahlungserinnerung versendet wird. Das gilt für die allgemeine Rechnungsstellung in Noahworks.
So richtest du die Funktion ein
- Öffne die Kundenverwaltung und wechsle zu den Entitäten.
- Wähle die gewünschte Entität aus.
- Scrolle zum Bereich Erstellung für Mahnwesen: Zahlungserinnerung.
- Lege fest, nach wie vielen Tagen die Zahlungserinnerung versendet wird.
Excel-Export mit zusätzlichen Mitgliedsdaten
Der Excel-Export im Adressbuch wurde erweitert und enthält jetzt zusätzliche Mitgliedsdaten. Beim Export werden ab sofort auch Informationen zur Mitgliedschaft mit ausgegeben, zum Beispiel seit wann eine Mitgliedschaft besteht oder welchem Status sie zugeordnet ist.
Konkret ergänzt Permanio den Export um vier neue Spalten, in denen der Mitgliedschaftsstatus, die Art der Mitgliedschaft, die zugehörige Innung sowie der Beginn der Mitgliedschaft enthalten sind.
So funktioniert es:
- Öffne das Adressbuch mit der Übersicht über deine Kontakte.
- Wähle links unten im Dropdown-Menü der Aktionen
Ausgewählte Kontakte exportieren (Excel, .xlsx)aus (grün markiert). - Im Excel-Export findest du jetzt vier zusätzliche Spalten mit den zusätzlichen Mitgliedsdaten (rot markiert).
Veranstaltungsliste nach Mandanten filtern
Bisher zeigten Event-Listen auf Websites alle Veranstaltungen aller Mandanten. Das kannst du jetzt gezielt steuern. Mit der neuen Mandantenfilterung legst du fest, welche Veranstaltungen in einer Liste erscheinen. Die Einschränkung erfolgt direkt über die URL der Veranstaltungsliste.
So nutzt du die Mandantenfilterung:
- Öffne die URL der gewünschten Veranstaltungsliste.
- Ergänze den Mandanten-Parameter in der URL.
- Binde die URL wie gewohnt in deine Website ein.
Auch ohne Permanio-Websiteverwaltung kannst du die Funktion nutzen. Du bindest die gefilterte Event-Liste einfach per iFrame auf deiner Website ein.