Neue Felder, Anmeldungen verschieben & mehr

IBAN im Adressbuch suchen

Die Suche nach IBANs im Adressbuch funktioniert jetzt zuverlässiger. Bisher konnte es passieren, dass eine IBAN nicht gefunden wurde. Der Grund dafür waren die unterschiedlich gesetzten Leerzeichen. Wenn die IBAN mit Leerzeichen gespeichert war, aber ohne gesucht wurde, gab es keinen Treffer. Das Gleiche konnte auch andersherum passieren. Das haben wir angepasst. Du kannst jetzt mit oder ohne Leerzeichen nach einer IBAN suchen (grün markiert). 

Wichtig bleibt: Ist bei einem Kontakt/einer Institution keine IBAN bei der Bankverbindung hinterlegt, kann auch nichts gefunden werden (rot markiert).

Beziehungen im Kontakt-Export mit ausgeben

Der Excel-Export für Kontakte wurde erweitert. Wenn du Kontakte aus dem Adressbuch exportierst, enthält die Datei jetzt auch Beziehungen. Dafür gibt es im Excel-Export eine eigene Spalte (grün markiert).

Hinweis: Damit die Beziehung im Excel-Export hinterlegt wird, muss die Beziehungsart entsprechend konfiguriert sein (rot markiert). 

Gehe dafür zu den Beziehungsarten, wähle eine aus und setze unter In Kontaktexport aufnehmen zwei Häkchen.

Neue Felder für Mitgliedsbetriebe im Adressbuch

Im Permanio-Adressbuch können jetzt weitere Angaben an Mitgliedsbetrieben gespeichert werden. Die neuen Felder sind sehr spezifisch. Deshalb werden sie nicht automatisch bei allen Kunden angezeigt. Wir können sie aber bei Bedarf freischalten.

Das ist sinnvoll, wenn du zusätzliche Informationen zu Mitgliedsbetrieben strukturiert erfassen willst.

Neu verfügbar sind unter anderem:

• Kontaktformular aktiviert
• Newsletter Einwilligung
• Anzahl abgeschlossener Ausbildungen
• Werbung Einwilligung
• Anzahl Auszubildende
• Gründungsdatum
• Austrittsgrund

Sprich uns einfach an, wenn du diese Felder nutzen möchtest. 

Newsletter in der Kommunikationsverwaltung kopieren

In der Kommunikationsverwaltung kannst du Newsletter jetzt über eine Massenaktion kopieren. 

Dafür gibt es in der Newsletter-Übersicht eine neue Aktion (rot markiert). Sie macht eine Kopie von einem oder mehreren Newslettern, die du zuvor ausgewählt hast.

Die Funktion ist besonders praktisch für regelmäßige Aussendungen. Zum Beispiel für Monatsnewsletter, Veranstaltungsinformationen oder wiederkehrende Hinweise.

Dokumente an Bestätigungsmails anhängen

Im Eventmanagement kannst du generischen Bestätigungsmails jetzt um Dokumente ergänzen. Die Einstellung findest du bei den Veranstaltungsarten. Dort kannst du individuelle Dokumente hinterlegen. Diese werden anschließend automatisch an die Bestätigungsmail angehängt.

Das ist zum Beispiel sinnvoll für:

• AGB
• Storno-Informationen
• Hinweise zur Veranstaltung
• organisatorische Zusatzinformationen

Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten dadurch alle wichtigen Informationen direkt mit der Bestätigungsmail.

Kalendereintrag per ICS-Datei bereitstellen

Bestätigungsmails können jetzt einen Link für eine ICS-Datei enthalten. Teilnehmer:innen können den Veranstaltungstermin dadurch direkt in ihren Kalender übernehmen. Die Funktion lässt sich über eine Checkbox in der entsprechenden Veranstaltungsart aktivieren (rot markiert).

Teilnahmeanmeldungen in andere Events verschieben

Du kannst jetzt Teilnahmeanmeldungen in eine andere Veranstaltung verschieben. 

Die neue Aktion findest du in der Liste der Registrierungen. Dort wählst du zuerst die gewünschten Teilnahmeanmeldungen aus.

Anschließend nutzt du die Aktion Ausgewählte Teilnahmeanmeldungen in eine andere Veranstaltung verschieben (rot markiert). Im nächsten Schritt wählst du die Zielveranstaltung aus. Mit dem Sichern werden die ausgewählten Personen dorthin verschoben.

Das ist hilfreich, wenn Termine geändert werden. Auch Umbuchungen zwischen ähnlichen Veranstaltungen werden dadurch einfacher.

Individuelle Hinweise in der Registrierungsbestätigung ergänzen

Im Eventmanagement kannst du Registrierungsbestätigungen jetzt gezielter ergänzen. Dafür gibt es einen neuen Abschnitt im Tab Informationen & Beschreibung. Der Abschnitt heißt Registrierungsbestätigung.

Dort kannst du individuelle Texte hinterlegen. Diese erscheinen anschließend in der Registrierungsbestätigung. Das eignet sich für Hinweise, die direkt nach der Anmeldung wichtig sind. Zum Beispiel Informationen zur Vorbereitung, zum Ablauf oder zu nächsten Schritten.