Das sind die neuen Funktionen im Überblick: Springe durch einen Klick auf das Thema direkt zum jeweiligen Absatz.
Updates in den Grundlagen von Permanio
Updates im Eventmanagement
- Anforderungen per Massenaktion zuweisen
- Kontakte nach Anforderungsstatus filtern
- Veranstaltungsort direkt in der Eventliste sehen
- Beschreibung für Zertifikate direkt im Event hinterlegen
Updates in der Kundenverwaltung
Rechnungsstatus auf unbezahlt zurücksetzen
Ein Klick zu viel soll nicht zu unnötiger Nacharbeit führen. Deshalb kannst du Rechnungen wieder als unbezahlt markieren. Das ist hilfreich, wenn eine Rechnung versehentlich als bezahlt markiert wurde. Den Status kannst du nun einfach zurücksetzen.
Versandeinstellungen vorab per Test-Mail prüfen
Mit dem neuen Testversand prüfst du deine hinterlegten Versand-Einstellungen, bevor du E-Mails regulär verschickst. Das ist besonders nützlich, wenn du neue Versanddaten eingerichtet hast oder sicherstellen willst, dass alles korrekt funktioniert.
Klicke einfach auf Testen neben den Versand-Einstellungen und es öffnet sich ein entsprechendes Fenster.
Anforderungen per Massenaktion zuweisen
Anforderungen lassen sich jetzt gesammelt für mehrere Kontakte verwalten.
Die neue Massenaktion findest du im Adressbuch bei den Kontakten. Dort kannst du Anforderungen für mehrere Personen gleichzeitig zuordnen oder entfernen. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ein Zertifikat regelmäßig erneuert werden muss.
Genauso kannst du Anforderungen auch wieder entfernen.
Kontakte nach Anforderungsstatus filtern
Passend zum vorherigen Update gibt es in der Kontaktliste einen eigenen Filter für Anforderungen.
Du kannst danach filtern, welche Anforderungen Kontakte bereits erfüllen und welche nicht. Zusätzlich kannst du sehen, ob Personen für eine Anforderung schon angemeldet sind oder eben noch nicht.
Das ist besonders praktisch, wenn du gezielt mit bestimmten Gruppen arbeiten willst. Du kannst etwa Kontakte ausblenden, die bereits für ein Zertifikat angemeldet sind. So vermeidest du doppelte Ansprache und arbeitest sauberer in deinen Listen.
Veranstaltungsort direkt in der Eventliste sehen
In der Übersicht deiner Veranstaltungen wird der Veranstaltungsort jetzt direkt mit angezeigt. Dadurch erkennst du wichtige Informationen schneller, ohne erst in die Detailansicht wechseln zu müssen. Das erleichtert die Orientierung in der Eventliste und verbessert den Überblick bei mehreren Veranstaltungen.
Beschreibung für Zertifikate direkt im Event hinterlegen
Für Zertifikate gibt es jetzt ein zusätzliches Feld, in dem du die Beschreibung der Teilnahmebescheinigung hinterlegen kannst. Der eingetragene Text wird anschließend direkt im Zertifikat übernommen. So kannst du Inhalte für Teilnahmebescheinigungen gezielter formulieren und direkt an der richtigen Stelle pflegen.
Arbeitszeitkonten nach Bundesland führen
In der Kundenverwaltung von Permanio unterstützen Arbeitszeitkonten jetzt unterschiedliche Bundesländer pro Mitarbeiter.
Das ist vor allem wegen der Feiertage relevant, denn diese unterscheiden sich je nach Bundesland. Mit dem Update lassen sich Arbeitszeitkonten jetzt genauer abbilden, wenn Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiten. So passt die Berechnung besser zur tatsächlichen Arbeitssituation.
Abweichende Rechnungsadressen hinterlegen
In der Kundenverwaltung kannst du jetzt auch abweichende Rechnungsadressen direkt bei einer Person hinterlegen. Das ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn eine Person für ein Angebot oder eine Veranstaltung angemeldet ist, die Rechnung aber an ein Unternehmen, eine Einrichtung oder eine andere Stelle gehen soll. Dafür stehen nun drei neue Felder zur Verfügung. Mit ihnen kannst du die Rechnungsanschrift der Person gezielt überschreiben. So bildest du abweichende Rechnungsempfänger einfacher ab und vermeidest manuellen Korrekturaufwand bei der Abrechnung.
