Das sind die neuen Funktionen im Überblick: Springe durch einen Klick auf das Thema direkt zum jeweiligen Absatz.
Updates in den Grundlagen von Permanio
- Rechnungen in der Kundenverwaltung gesammelt bearbeiten
- Adressbuch nach Geburtsdatum filtern
- Referenznummer im Kundenformular und Rechnungsexport ergänzt
Updates im Eventmanagement
Rechnungen in der Kundenverwaltung gesammelt bearbeiten
In der Kundenverwaltung kannst du Rechnungen gesammelt eine Notiz hinzufügen.
Das spart Zeit, wenn du mehrere Rechnungen gleichzeitig ergänzen willst. Dazu markierst du zuerst die entsprechenden Rechnungen. Anschließend führst du die Massenaktion „Ausgewählte Objekte bearbeiten“ aus. Danach öffnet sich ein Fenster, in dem du die gewünschte Notiz eintragen kannst.
Adressbuch nach Geburtsdatum filtern
Im Adressbuch steht dir jetzt ein neuer Filter für das Geburtsdatum zur Verfügung. So findest du passende Kontakte gezielter und schneller. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du Adressen nach Altersgruppen eingrenzen oder bestimmte Personenkreise genauer betrachten möchtest.
Referenznummer im Kundenformular und Rechnungsexport ergänzt
In der Kundenverwaltung steht die Referenznummer jetzt direkt im Kundenänderungsformular zur Verfügung. Zusätzlich wird die Referenznummer nun auch im Rechnungsexport ausgegeben. So stehen die Angaben nicht nur im Kundenprofil, sondern auch für die weitere Verarbeitung und Auswertung zur Verfügung.
Interne Veranstaltungsnotizen direkt hinterlegen
In NoahEvent gibt es jetzt ein neues internes Notizfeld für Veranstaltungen. Das Feld befindet sich rechts unten in der Veranstaltungsansicht. Dort kannst du interne Hinweise direkt an der passenden Stelle festhalten. Das ist praktisch für Absprachen, organisatorische Ergänzungen oder Informationen, die nicht nach außen sichtbar sein sollen.
Das Feld befindet sich rechts unten in der Veranstaltungsansicht. Dort kannst du interne Hinweise direkt an der passenden Stelle festhalten. Das ist praktisch für Absprachen, organisatorische Ergänzungen oder Informationen, die nicht nach außen sichtbar sein sollen. Ob eine Notiz vorhanden ist, erkennst du an der kleinen roten Eins im Notizen-Button.
Teilnahmezertifikate per Mail versenden
Teilnehmerzertifikate kannst du in NoahEvent jetzt direkt per Mail an die Teilnehmer:innen versenden.
Bisher konnten Zertifikate nur heruntergeladen und vor Ort ausgegeben werden. Jetzt ist der Versand zusätzlich über eine Massenaktion möglich. Das macht den Nachversand deutlich einfacher und spart dir Zeit, wenn Zertifikate nach einer Veranstaltung gesammelt verschickt werden sollen.
Mehrere Veranstaltungen zeitgleich per Excel importieren
In Eventmanagement lassen sich Veranstaltungen jetzt auch per Excel importieren. Dafür gibt es in der Eventliste links oben den neuen Button Veranstaltungen importieren (rot markiert).
Zusätzlich steht eine passende Excel-Vorlage zum Download bereit (grün markiert). So kannst du Veranstaltungsdaten im richtigen Format vorbereiten und mehrere Events gesammelt ins System übernehmen. Das spart Zeit und erleichtert die Anlage, wenn viele Veranstaltungen auf einmal erfasst werden sollen.
So sieht die Excel-Vorlage aus:
