Registrierungen per Excel importieren, Serienbriefe kopieren & mehr

Passwort direkt bei der Anmeldung zurücksetzen

Bei der Anmeldung gibt es jetzt einen neuen Link zum Zurücksetzen des Passworts.

Du findest ihn direkt unter dem Anmelde-Button (grün markiert). Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du den Prozess dadurch direkt starten. 

Grußformeln in E-Mail-Vorlagen pro Mandant anpassen

In Noahworks können viele E-Mails auf Basis datenbasierter Vorlagen erzeugt werden. Diese Vorlagen greifen automatisch auf hinterlegte Daten zurück. Dadurch entstehen E-Mails, die zum jeweiligen Vorgang passen. Das betrifft zum Beispiel Bestätigungen, Hinweise oder andere standardisierte Nachrichten.

Neu ist: Die Grußformel dieser Basis-E-Mail-Vorlagen kann jetzt pro Mandant angepasst werden.

Das ist vor allem hilfreich, wenn deine Einrichtung mit mehreren Mandanten arbeitet. Jeder Mandant kann dadurch mit einer eigenen passenden Grußformel auftreten.

So funktioniert es: 

1. Lege eine neue Vorlage an.
2. Suche im Dropdown-Menü nach „Basis“.  
3. Wähle die passende Basis-E-Mail-Vorlage aus (rot markiert).
4. Dort ist dann die Grußformel für den jeweiligen Mandanten hinterlegt.

Registrierungen per Excel importieren

In NoahEvent kannst du jetzt Teilnahmen per Excel importieren. 

Wichtiger Hinweis: Ob der Import möglich ist, hängt von den variablen Formularfeldern ab. Sind die variablen Felder optional, kann der Import genutzt werden. Sind variable Felder als Pflichtfelder hinterlegt, ist der Import nicht möglich. 

Vor dem Import zeigt NoahEvent einen Zwischenschritt mit weiteren Informationen. Dort findest du auch eine passende Excel-Vorlage. So kannst du die Daten im richtigen Format vorbereiten.

So funktioniert es

 

1. Öffne das entsprechende Event.
2. Stelle sicher, dass die Veranstaltung nur optionale Variable Felder beinhaltet. 
3. Wechsel in den Tab Registrierung hinzufügen.
4. Direkt oben findest du den Excel-Import.
5. Klicke auf den Link Teilnehmer importieren (grün markiert).
6. Es öffnet sich ein neues Fenster zum Registrierungsimport. Hier kannst du dir eine Excel-Vorlage für Registrierungen herunterladen (blau markiert). 
7. Lade die Excel-Datei hoch (rot markiert).
8. Klicke auf Einlesen.

 

Serienbriefe aus Kontakten heraus kopieren

Serienbriefe können jetzt kopiert werden. Die Funktion befindet sich nicht in der Serienbrief-Übersicht. Du findest sie direkt bei den Kontakten. Dort steht eine neue Aktion zur Verfügung. Über diese Aktion kannst du einen Serienbrief auf Basis einer bestehenden Vorlage anlegen. So musst du wiederkehrende Serienbriefe nicht jedes Mal neu aufbauen. Das spart Zeit bei regelmäßigen Aussendungen. Zum Beispiel bei ähnlichen Anschreiben, Einladungen oder Informationen an bestimmte Kontaktgruppen.

So funktioniert es

1. Öffne deine Mitgliederübersicht.
2. Wähle einen Kontakt aus. 
3. Klicke auf die Aktion Serienbrief/Fax aus Vorlage erstellen.
4. Es öffnet sich ein neues Fenster.
5. Wähle hier eine Vorlage aus. 
6. Klicke auf Sichern und weiter zur Bearbeitung. 
7. Jetzt kannst du den Serienbrief bearbeiten.