DB-Template-Kategorien kennenlernen

Was sind DB-Templates?

DB-Templates sind Vorlagen, die Permanio für automatisch erzeugte Inhalte nutzt. Eine Vorlage kann feste Bestandteile enthalten. Dazu gehören zum Beispiel:

• eine Kopfzeile mit Logo
• eine Fußzeile
• feste Standard-Texte
• Formatierungen
• Platzhalter für Daten wie einen Namen, ein Datum oder Ähnliches

Wenn Permanio die Vorlage verwendet, werden die Platzhalter mit konkreten Daten gefüllt. So entsteht aus einer allgemeinen Vorlage eine fertige E-Mail, ein Dokument oder eine Ansicht im Browser.

Damit du die passende Vorlage schneller findest, sind DB-Templates in drei Kategorien unterteilt:

• E-Mail
• View
• Dokumente

Die Kategorie zeigt dir, wofür eine Vorlage verwendet wird. Sie beschreibt also nicht nur den Inhalt der Vorlage, sondern vor allem den Ort und die Art der Ausgabe.

Warum gibt es verschiedene Kategorien?

Nicht jede Vorlage wird auf die gleiche Weise genutzt. Eine E-Mail wird an eine Person verschickt. Ein View wird im Browser angezeigt. Ein Dokument wird erzeugt und weitergegeben.

Deshalb gelten für die drei Kategorien unterschiedliche Anforderungen. Die Kategorien helfen dir dabei, die richtige Vorlage zu finden. 

Kategorie E-Mail

Die Kategorie E-Mail enthält Vorlagen, die für den Versand von Nachrichten genutzt werden.

Dazu gehören zum Beispiel:

• Anmeldebestätigungen
• Erinnerungen
• Absagen
• Rückfragen
• Hinweise zu Veranstaltungen, Buchungen oder Anträgen

Eine E-Mail-Vorlage kann feste Texte enthalten, die bei jeder E-Mail gleich bleiben. Zusätzlich kann sie Platzhalter enthalten. Diese Platzhalter ersetzt Permanio beim Versand durch konkrete Daten.

Beispiele für solche Daten sind:

• Name der empfangenden Person
• Name einer Veranstaltung
• Datum oder Zeitraum
• Ansprechpartner
• Links oder weitere Hinweise

Wähle die Kategorie E-Mail, wenn du eine Vorlage für automatisch erzeugte Nachrichten bearbeiten möchtest. E-Mail-Vorlagen kannst du mit Hilfe von HTML anpassen.

Kategorie Dokumente

Dokumenten-Vorlagen nutzt Permanio für Dateien oder Dokumente. Dazu gehören zum Beispiel:

• PDFs
• Bescheide
• Bestätigungen
• Verträge
• andere erzeugte Dokumente

Eine Dokumenten-Vorlage ist oft formaler aufgebaut als eine E-Mail-Vorlage. Sie können feste Bereiche enthalten, zum Beispiel einen Kopfbereich mit Logo, eine Fußzeile, längere Standardtexte oder Abschnitte mit rechtlichen und organisatorischen Angaben.

Auch Dokumenten-Vorlagen können Platzhalter enthalten. Permanio ersetzt diese Platzhalter beim Erzeugen des Dokuments durch die passenden Daten.

Aber Achtung

Dokumenten-Vorlagen basieren auf RML. RML ist eine regelbasierte Sprache, die dazu dient, heterogene Daten (aus der Permanio-Datenbank) in das standardisierte PDF-Format zu überführen. 

Kategorie View

View-Vorlagen nutzt Permanio für Ansichten im Browser. Eine View ist eine Seite oder Ansicht, die im Browser angezeigt wird. Diese Ansicht kann innerhalb von Permanio oder in einem passenden Ausgabebereich erscheinen.

View-Vorlagen bestimmen, wie bestimmte Inhalte im Browser dargestellt werden. Sie können feste Texte, Struktur und Platzhalter enthalten.

Eine View-Vorlage ist keine E-Mail und kein Dokument. Sie wird nicht als Nachricht verschickt und nicht als Datei erzeugt. Sie dient dazu, Inhalte auf einer Browserseite anzuzeigen.

Wähle die Kategorie View, wenn du eine Vorlage für eine Ansicht im Browser bearbeiten möchtest.  Auch View-Vorlagen kannst du mittels HTML anpassen.