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Grundlagen von Permanio
Updates im Eventmanagement
Ortsteil in Excel-Exporten und Rechnungsadressen
Beim Excel-Export von Adressdaten wird der Ortsteil als eigene Spalte mit ausgegeben. Das gilt auch für Exporte von Teilnehmenden.
Zusätzlich berücksichtigt Permanio den Ortsteil jetzt bei Rechnungsadressen. Dadurch erscheinen vollständige Adressangaben auch auf den entsprechenden Rechnungsdaten.
So funktioniert es:
- Öffne den gewünschten Kontakt in der Kundenverwaltung.
- Trage unter Adressen den Ortsteil ein.
- Sichere den Kontakt wie gewohnt.
- Exportiere anschließend Teilnehmende, Kontakte oder Adressbuchdaten nach Excel.
- Der hinterlegte Ortsteil erscheint automatisch im jeweiligen Export.
Auch bei Rechnungsadressen musst du nichts zusätzlich einstellen. Unser Eventmanagement übernimmt den hinterlegten Ortsteil automatisch in die Anschrift.
Vorschaufunktion für DB-Templates
DB-Templates im Eventmanagement lassen sich jetzt einfacher prüfen. Für die Kategorien E-Mails und Views (Online-Ansichten) steht ab sofort eine Vorschaufunktion zur Verfügung.
Du kannst dir damit direkt ansehen, wie ein Template später dargestellt wird. Das erleichtert die Kontrolle und hilft dir, Anpassungen vor der Nutzung schneller zu prüfen. Hier erfährst du mehr über DB-Templates in Permanio.
Formularfelder für einzelne Veranstaltungen individuell festlegen
Du kannst die Personendatenfelder einer einzelnen Veranstaltung jetzt direkt im jeweiligen Event anpassen. Bisher kamen die vorgegebenen Formularelder aus dem Veranstaltungstyp oder den globalen Mandanteneinstellungen. Jetzt kannst du diese Vorgaben für einzelne Veranstaltungen gezielt überschreiben.
So legst du fest, welche Angaben Teilnehmende im Anmeldeformular sehen. Zusätzlich bestimmst du, welche dieser Felder verpflichtend ausgefüllt werden müssen.
Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse bleiben dabei immer Pflichtfelder.
So funktioniert es:
- Öffne die gewünschte Veranstaltung im Tab Anmeldeoptionen.
- Scrolle zum Abschnitt Anmeldefelder.
- Öffne das Dropdown unter
Verwendete Felder(rosa markiert). - Wähle alle die Felder aus, die im Anmeldeformular erscheinen sollen.
- Deine Auswahl überschreibt die Vorgaben aus Veranstaltungstyp oder Mandanteneinstellungen.
- Außerdem siehst du unter dem Dropdown-Menü, welche Felder ausgewählt sind.
- Öffne anschließend das Dropdown Zusätzliche Pflichtfelder für diese Veranstaltung.
- Wähle dort die Felder aus, die Teilnehmende zwingend ausfüllen müssen.
- Unter dem Dropdown-Menü siehst du die bereits ausgefüllten Felder.
Ohne individuelle Auswahl gelten weiterhin die Einstellungen des Veranstaltungstyps oder des Mandanten.