Kundenverwaltung
Kundendaten, Kontakte und Vorgänge zentral verwalten. So bleiben Informationen, Ansprechpartner, Rechnungen und die bisherige Kommunikation jederzeit nachvollziehbar.
Artikel zur Kundenverwaltung
Kontoauszüge importieren und Rechnungen abgleichen
Importiere Kontoauszüge und gleiche Bank-Transaktionen mit offenen Rechnungen ab. Permanio erkennt passende Rechnungen und setzt sie bei eindeutiger Zuordnung auf „bezahlt“.